故事發(fā)生在我國西南邊陲。深山里有一個與世隔絕的村寨,寨中男女生下孩子,須在滿月時占卜,根據卦來決定是否能夠結婚。伊娜(遲蓬飾)生完孩子后,其占卜的卦表明她不能和孩子的父親巖罕(常戎飾)成婚。不得已雙方退回當初各自交換的信物,這表明今生今世再無成婚的可能。孩子生病,巫師給治死了。有天深夜,依波(池華瓊飾)將喝醉的巖罕拖入其所住小屋,趁其不清醒宣布倆人正式建立男女關系。巖保則趁夜色竄至伊娜處,欲以實施即成事實,遭伊娜拒絕,不死心的巖保奪走伊娜的銀項圈。第二天,人們在水中發(fā)現巖保的尸體。數月后依波生下雙胞胎,被族人視為邪魔轉世......