阿桃(張靜初 飾)幼時目睹父親被炸死受到刺激,之后人就變的傻乎乎的。長大后姑姑阿水(李麗珍 飾)把她帶到自己在中國經營的按摩房幫工,阿桃的純真引起了光顧按摩房的黑幫老大沙巴(李修賢 飾)的好感。在一次警察的追捕中,阿桃誤闖進瑤族男人阿夏(張家輝 飾)的家中。阿夏靠街邊的卡拉OK生意為生,阿桃的好嗓子讓他看到了新的商機,而阿桃則因為阿夏額頭有一顆和父親一樣的痣而認定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明顯好轉,小攤前要求和阿桃合唱的人排起了長隊。在阿夏與阿桃相處的過程中,兩人的關系發生了微妙的變化,阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手,阿桃也因為阿夏和情人阿花親熱而發怒。沙巴一直牽掛著純真的阿桃,他決心要收阿桃做干女兒。沙巴的手下綁架阿桃之后,阿桃意外看到沙巴開槍而對他充滿恐懼并逃回阿夏身邊。沙巴并不是會輕易放棄的人,故事因為沙巴的堅持而復雜起來。 本片由著名導演章家瑞執導,他的三部作品——《諾瑪的十七歲》、《花腰新娘》和《紅河》,被合稱為“云南三部曲”。