九一八事變后,東北淪陷,天津某劇社演員陳彼得(陳佩斯 飾)不甘當亡國奴,立誓要做民族英雄。一日,正當劇院上演愛國題材話劇時,男一號罷演,救場如救火,導演(趙雍 飾)只好讓陳彼得頂替,結果大獲成功,臺下看演出的宋將軍(侯永生 飾)對陳的表演大加贊賞。當時宋將軍來天津是為抗日部隊采購軍火,不料遭日諜龍太郎(陳佩斯 飾)刺殺,宋將軍巧妙躲過一劫。龍太郎誘騙陳彼得再次行刺,結果陰差陽錯,反而殺了龍太郎的人,宋將軍大難不死,與彼得結下友誼。龍太郎聞訊惱羞成怒,四處追捕陳彼得,走投無路的彼得躲進一家整形醫院,被醫生按在手術室的床上,不由分說在臉上動了手術,手術后的彼得活脫脫變成了龍太郎。得知此情,龍太郎吩咐手下照自已的長相上街抓人,結果笑料百出……