抗日戰(zhàn)爭時期,一隊八路軍來到了沂蒙山區(qū)的堡壘村馬牧池,隨他們一同前來的還有國際友人捐贈的奶牛。長年生活在大山中的村民從沒見過這種黑白相間、奶量充足的牛,他們備感驚奇。不久,日軍船尻部隊逼近,八路軍緊急撤退,臨行前將奶牛托付給村民喂養(yǎng)。貧窮膽小的村民擔(dān)心奶牛會帶來災(zāi)難,他們通過抓紅豆的方式選出養(yǎng)牛人,小寡婦九兒(閆妮 飾)幫破落戶牛二(黃渤 飾)抓鬮,最終使牛二成了這倒霉的“幸運兒”。 殘酷血腥的掃蕩過后,村民們?nèi)粴⒑Γ挥信6湍膛3蔀樾掖嬲摺I形吹玫酱⒅畷r,另一隊日軍部隊路過此地,并將傷員留在這里。從這天起,肩負(fù)著保護奶牛重任的牛二想盡辦法和日軍、土匪、江湖郎中等各色人等展開周旋,而那頭倔脾氣的搭檔也讓他頭疼不已……