改革開放之初,一輛卡車開進與世隔絕的山寨,帶來了關于山那邊的消息。一份印滿城市照片的畫報,點燃了兩個少年對于美麗城市的憧憬。短暫的假期,強生和福來兩個少年決定要翻過大山,去看看山外面美麗的城市,自此他們開始了一段神奇之旅。 途中,他們遇到了逃婚的女人曉婭(于娜 飾),三人一起上路。經歷重重阻隔,他們終于到達了城市,曉婭也要坐火車回遙遠的北京去了,這時曉婭的丈夫卻突然出現要抓她回去。原來曉婭是從北京來的知青,迫于生活嫁給了村寨的農民。可是曉婭卻始終不能忘記遙遠的北京,在拿到返鄉證離掉婚之后,她義無反顧的坐上了開往北京的列車。城市里的生活總是那么光怪陸離,讓人摸不著頭腦。他倆遇到了從村寨出來的青年龍建國(張涵予 飾),戴墨鏡穿風衣的龍哥看起來不像個好人,他的臉上始終掛著顯露出不易覺察的惆悵。龍哥對他們很好,不僅給他倆買了新書包,還要送他倆回家。后來,福來留在了城里的孤兒院,強生回到了美麗的村寨……