故事發(fā)生在清末民初時期,九河下梢天津衛(wèi),四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手東方旭(李俊峰 飾)打把勢賣藝,期間與神州武術館掌門何大海以拳會友,更結識了沾親帶故并有一身絕學的行腳郎中神掌李(張云溪 飾)。經過神掌李的指點傳授,本就武功高強的東方旭突飛猛進,將八卦掌練得爐火純青。就在此時,俄羅斯大力士達德洛夫耀武揚威來到天津衛(wèi),仗著自己的蠻力和不敗的戰(zhàn)績趾高氣昂,目中無人。火爆脾氣的何大海出頭,誰知遭到奸人暗算。而東方旭慨然出戰(zhàn),要為炎黃老爺們兒們掙得一口氣,絕不甘心受洋人的欺凌和嘲弄。 東方旭和武術家們由此上演了一段流傳甚廣的武林傳奇……