故事發(fā)生在1945年的陪都重慶。國民黨特訓班學生許忠義(沙溢飾)因留級奉命進入沈陽的軍統(tǒng)組織,他的任務(wù)是打入中共部隊做臥底,軍統(tǒng)沈陽站特務(wù)頭子陳明(趙純陽飾)不明就里,對許的突返東北心存疑慮,許忠義設(shè)局巧妙地化解了陳的猜疑。由于許忠義當年是被迫加入軍統(tǒng)組織,逐漸被共產(chǎn)黨仁義精神教化,最終向我黨自首,經(jīng)過對他嚴格考查,黨決定讓他在敵人內(nèi)部為我黨發(fā)揮作用。投誠的許忠義利用敵人連吃敗仗的厭戰(zhàn)心理,在其內(nèi)部分化瓦解,并為我軍提供了大量急需的軍用物資。原先他在軍統(tǒng)的老對手齊公子(曹炳琨飾)來到沈陽,帶來了上峰擬定的“滲透”行動方案,許忠義深知山雨欲來……