由于比武,被自己打成重傷的柔術大師村井離開了人世。姿三四郎(藤田進 飾)覺得心中愧疚,無法面對愛人,所以遠走他鄉。當他重新踏上故土,卻路遇美國大兵欺負弱小平民,正義凜然的他挺身而出,擊退了不可一世的美國人。此后,他發現了很多在利用功夫 謀生而不是弘揚武學真義。在拳擊比賽現場,他赫然見到一位武學泰斗要跟美國拳擊手過招,只為用出場費養活生計。姿三四郎的內心非常掙扎,他覺得有必要為重塑武學精神做些事情。他破了三戒:喝酒、打斗、并在公開場地表演,只為重新打破某種陳規瓶頸,樹立柔道之新意義。這時,兩位空手道拳手