故事發生在市井紛亂的香港。刁二(趙雄 飾)自恃從東瀛學得柔道真傳,回港后瀕瀕滋事。一日,他來到忠義武館尋釁,眾弟子紛紛與其交手,怎奈都不是他的對手,忍無可忍的館主李中海(房勉 飾)率愛徒聯手將其擊傷,轟出武館。不甘落敗的刁二搬來日本浪人北島(羅烈 飾)重新殺入武館,李中海好漢難敵四手,受致命傷慘死,徒弟雷明(王羽 飾)也被打的奄奄一息,幸得師妹小玲(汪萍 飾)相救,暫逃一劫。刁二掃清對手,在鎮上開賭場斂財。傷愈的雷明苦練神功,決心為師父報仇,一年后修成正果,只身殺向賭場。交戰中,他悉數殺死北島、刁二和前來助陣的日本劍客,一洗往日血仇......