20世紀末,一種被稱為“B細胞”的物質被發現存在于生物體內,這種物質會直接侵入生物的DNA內部,使其產生異變。科學家們對這種奇妙的物質產生了極大的興趣,為此進行了多次動物實驗,并秘密地準備將B細胞用在人體上。高中生海堂佑司在不知不覺中成為了犧牲品,也因B細胞的活性化而被診為不治之癥,進入了精心安排下的冷凍睡眠。在這段時間內,由于動物體內的B細胞無法通過冷凍來抑制,使其發生了突變增殖引發了物種變化,兔子和小狗成為了巨大的蟲狀怪物 BLUE。它們在很短的時間內交配繁殖,并將人類當作了自己的食物。整個世界很快就被數量龐大的BLUE所占據,只有1千萬左右被選出的人逃到了太空殖民地“第二地球”里,而剩下的人類卻只能留在地面上被BLUE所蹂躪……