1927年,白色恐怖籠罩中國。中共地下黨夏風和朱雷在咖啡廳秘密接頭時,遭到國民黨特工高揚伏擊。朱雷十二歲的女兒朱美云,親眼看見父親死在自己面前。夏風重傷被俘,他的未婚妻、進步學生陸玫,強忍悲痛,帶著朱美云匆匆逃離。十年后,上海淪為孤島。已是中共炸彈專家的陸玫與組織失去聯(lián)系,流落上海。成長為狙擊手的朱美云一心為父報仇也返回了上海。兩人與仇人高揚不期而遇。民族大義下,他們求同存異。愛國護士孟香蘭,青幫闊少趙非以及保鏢葉三,女游擊隊員鐵妞等先后加入,一支獨特的敵后抗日小隊就此成立。梅機關副機關長渡邊,秘密醞釀南北漢奸合流的陰謀。于此同時,軍統(tǒng)與76號之間也正進行著一場殘酷的較量。這是一場同學、朋友之間的殺戮。本著共同抗日的原則。陸玫帶領小隊協(xié)助高揚,懲治一批罪大惡極漢奸。同時,自己也付出了慘痛代價。軍統(tǒng)上海站被端,中共聯(lián)絡員老馬犧牲。最后,陸玫用計,誘使渡邊上當,除掉了漢奸王貌霖。渡邊南北合流的計劃被迫流產。陸玫費勁周折,終于與組織上取得了聯(lián)系。結合小隊的自身特點,組織上決定由陸玫領導小隊繼續(xù)在敵后執(zhí)行抗日任務。渡邊獲悉,國民政府正秘密向南轉移一批故宮國寶。他對這批國寶虎視眈眈,立刻派76號主任王群追查線索。因軍統(tǒng)上海站嚴重破壞,高揚迫不得已向陸玫求助。得到上級指示后,陸玫率領小隊全力協(xié)助高揚。他們在當?shù)赜螕絷牭呐浜舷拢晒ψ钃袅硕蛇叀屧谒皩⒕€索傳遞了出去。渡邊的計劃再次失敗。日本隨軍記者武藏,因親眼目睹了南京大屠殺的慘狀,精神受到極大刺激。他攜帶記錄有日軍暴行的照片悄悄逃走。日軍為毀滅證據(jù),派出精銳特遣隊一路追殺。陸玫奉命摔小隊護送武藏向重慶轉移。護送途中,小隊誤入日軍秘密基地。他們親眼目睹被軍國主義洗腦的少年,親手殺死自己的養(yǎng)父母。隊員們受到極大震撼。武藏也開始重新審視這場戰(zhàn)爭。幾番較量后。日軍特遣隊被消滅。南京大屠殺資料被安全送到重慶,日軍暴行被公布于眾。在地下黨的協(xié)助下,陸玫率領小隊為新四軍戰(zhàn)地醫(yī)院購得一批緊缺藥品。渡邊派出間諜梅子協(xié)助佐田,妄圖追蹤小隊,順藤摸瓜,挖出我戰(zhàn)地醫(yī)院。陸玫識破渡邊的陰謀后將計就計,故意放出假情報,誘使佐田進入事先設好的包圍圈。佐田僥幸逃脫,間諜梅子卻被朱美云一槍擊斃。藥品被順利送到醫(yī)院,傷員們得到了救治。渡邊通過線索,發(fā)現(xiàn)了新四軍剛剛建成的兵工廠,軍工專家孫教授被佐田狙殺。為挽救我黨剛剛誕生的軍事工業(yè),陸玫接到組織上下達的命令,帶領小隊返回上海,迎接從德國學成歸來的槍械專家。渡邊獲悉情況,派佐田對槍械專家展開追殺。陸玫制定計劃,安排高揚制造混亂,趁亂將槍械師接走。佐田一路尾隨,卻被朱美云巧妙狙殺。槍械師被安全送往根據(jù)地,兵工廠重新運轉起來。痛失左膀右臂的渡邊將小野、秋子調到身邊。渡邊截獲了一只重要的密碼箱。為完整無損的得到里邊的文件,他派小野潛入提籃橋監(jiān)獄,協(xié)助被關押的密碼專家史密斯越獄。高揚隨即也潛入監(jiān)獄,試圖阻止小野。卻不想史密斯竟獨自越獄。我黨獲悉這一情報后,派陸玫率領小隊協(xié)助高揚奪回密碼箱內的文件。在陸玫的巧妙安排下,小隊將密碼箱和史密斯掉包。密碼箱被成功打開,高揚將文件安全送到了重慶。小隊也圓滿完成了任務。一筆愛國華僑的援助捐款存在瑞士銀行,但只有租界外董弗蘭克才能取出這筆錢。為此,高揚率領軍統(tǒng)行動隊奔襲蘇州集中營。高揚雖然將弗蘭克救出,但行動隊卻幾乎全軍覆沒。陸玫接到組織命令,全力協(xié)助軍統(tǒng)方面轉移弗蘭克。此次行動由軍統(tǒng)代號為“師父”的指揮官負責。但在“師父”的計劃中,這支共產黨小隊扮演著炮灰的角色。高揚獲悉后,毅然回到陸玫等人身邊,他要與曾經并肩作戰(zhàn)過的小隊成員同生共死。小隊遭遇日軍埋伏,朱美云犧牲。趙非和葉三用自己的生命作誘餌,將渡邊引開。在掩護撤離過程中,鐵妞也壯烈犧牲。最終,弗蘭克雖然被安全送走,但小隊卻付出了慘重的代價。日本戰(zhàn)敗投降。試圖蒙混過關逃避審判的渡邊被陸玫識破,兩人決斗。危機時刻,失蹤多年的夏風突然出現(xiàn),將渡邊擊斃。戀人重逢,陸玫卻發(fā)現(xiàn)夏風身上有諸多的疑點。于是,陸玫暗自調查。當年的一幕漸漸清晰:朱雷得知夏風是隱藏在我黨內部的臥底,于是決定鋤奸。同時,夏風也感覺到自己暴露,遂命令高揚在咖啡館埋伏。陸玫和夏風這對情人為了信仰反目。危機關頭,高揚出現(xiàn),與陸玫聯(lián)手將“師父”夏風除掉。回首往事,高揚發(fā)現(xiàn)自己的信仰已經發(fā)生了改變,在陸玫的影響下,他從此走上了革命的道路。