20世紀30年代末,古老的中華大地遭受日本帝國主義鐵蹄的蹂躪,遼闊疆土之上狼煙四起,民不聊生。位于河北冀中的柳林鎮原本是一個熱鬧祥和的所在,隨著日軍小島聯隊開進柳林鎮,這里便為殺戮和死亡所取代。屠戶莊繼宗(于震飾)所在的莊家營村慘遭血洗,除他之外全村一百多口子全部喪命。悲憤交加的莊發誓為鄉親報仇,一個鬼子都不留。在此期間,他結識了雜耍班主李占魁(馬少驊飾)。二人同仇敵愾,展開了針對漢奸和日本鬼子的獵殺,與此同時積極救助被日本人殘害的黎民百姓。隨著聲名鵲起,日本人也將這兩個“忤逆分子”視為眼中釘急欲除之而后快。在與革命隊伍相遇之后,莊繼宗與李占魁的行動有了更為深刻的意義……