上世紀三十年代,北平一名叫商細蕊的梨園新魁憑借過硬的本領在這一行聲名鵲起。為了讓自己在北平站穩腳跟,兌現自己當初要將戲曲發揚光大的承諾,他不屈不撓,一門心思扎進藝術的海洋中。在此過程中,從未看過京劇的新派富商程鳳臺偶然間看了他的表演后被深深打動,有意與他結交,并在他的影響下對京戲日漸癡迷。在程鳳臺的幫助下,商細蕊克服重重阻撓,在北平重建水云樓,并培養了一批優秀的京戲人才,影響力深遠。1937年,日軍占領北平,面對他們令人發指的燒殺搶掠的行徑,不忍大好山河與國粹藝術就這么葬送的有識之士們開始奮起反抗,商細蕊和程鳳臺也被眾人保家衛國的熱血之情所影響,暫時放下自己渺小的人生目標,投身革命隊伍保家衛國,也為藝術的保護與傳承獻出了自己的一份力量。