清朝末年,大清王朝搖搖欲墜,孫中山倡導的“三民主義”之風席卷全國。陜西進步學者發動游行示威,遭到總督左善(趙純陽飾)的武力鎮壓,但革命之風已吹遍關中大地。凌云(丁莉飾)借機做“太白山堂”堂主劉五(李亞鵬飾)的工作,使其認清形勢,劉五幡然醒悟,他秘密組織各堂主在大雁塔議事,組成旨在推翻帝制的“同盟堂”,在武昌起義之后也舉行了起義,迅速占領西安城,組成新政府。巡撫瑞琦(溫謙飾)西逃甘肅,組織甘、寧清兵聯軍大伺反撲。劉五率新軍西征,御敵于乾縣以西,直到滿清滅亡。竊國大盜袁世凱亂中篡權,全國形勢急轉直下,各地紛紛舉行討袁起義......