抗聯戰士龐天德(朱亞文飾)所在部隊被日本關東軍瘋狂圍剿,不得已暫時撤入蘇聯境內。蘇聯方面安排娜塔莎(伊莉莎飾)負責中國軍人的諜報培訓工作,她十分欣賞聰明俊朗的天德,兩人萌生深深愛意。訓練結束后,倆人被派遣到境內與地下黨接頭。他們成功燒毀了日軍碼頭,處決了蘇軍敗類羅斯托夫(安德烈拉澤夫飾),為蘇聯方面搜集了大量詳實的情報,隨后,娜塔莎奉召回囯。天德拒絕了父親(馬恩然飾)為他安排的婚姻,只想與娜塔莎早日重逢。新中國成立后,娜塔莎以蘇聯專家身份來到中囯,正待兩人準備登記結婚時,中蘇關系破裂,從此二人天各一方。改革開放后,天德牢記當年的約定,在中俄邊境見到了魂牽夢繞幾十年的娜塔莎......