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拉瑟爾（小林沙苗配音）是一個黑發(fā)藍眼，個性堅強的少女。同時，她還有著另一重身份——魔法師。某一日，因為父親的一句話，拉瑟爾決定踏上修煉的旅途，為了成為更好的魔法師，她必須拓寬自己的眼界，用魔法幫助更多的人。亞爾賽德（櫻井孝宏配音）擁有著悲慘的回憶，痛苦的他發(fā)誓要找到殺害自己父親的仇人，為此，他也踏上了尋仇之旅。在一次偶然中，這樣的兩人相遇了，雖然旅途的目的大相徑庭，但兩人還是結成了搭檔。在旅途中，兩人遇見了表面上輕浮內心卻十分專一的男子巴洛克希德（三木真一郎配音），后者遂即加入了兩人的隊伍。隨著旅途的延續(xù)，糾纏在三人之間的，復雜又真摯的關系開始慢慢浮出了水面。